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22 juillet 2020

Adevinta signe un accord pour acquérir eBay Classifieds Group

Adevinta, actionnaire à 100% du boncoin, signe un accord pour acquérir eBay Classifieds Group, créant ainsi le plus grand groupe de petites annonces en ligne au monde.

● Création d’un leader mondial de petites annonces, avec un portefeuille diversifié et complémentaire d’actifs et de marques dans 20 pays, touchant un milliard de personnes et générant trois milliards de visites par mois
Solide profil financier combiné, avec un CA estimé à hauteur de 1,8 milliard d’USD et un EBITDA de près de 600 millions d’USD en 20191
● Potentiel de synergie important, estimé entre 150 et 185 millions d’USD d’Ebitda d’ici 3 ans2 ,
● eBay recevra 2,5 milliards d’USD3 en cash et environ 540 millions d’actions Adevinta (ce qui représente 44 % d’Adevinta, mais 33% en droit de vote)
Schibsted fera en parallèle l’acquisition des actifs danois d’eBay Classifieds Group pour 330 millions d’USD, réduisant le paiement cash d’Adevinta à environ 2,17 milliards d’USD.
● La clôture de la transaction est prévue d’ici le premier trimestre 2021, sous réserve de l’approbation des actionnaires d’Adevinta et des vérifications de conformité réglementaire usuelles
Schibsted, qui détient actuellement 59 % des actions d’Adevinta, et Stiftelsen Tinius, qui détient actuellement 6 % des actions d’Adevinta, ont approuvé la transaction
● À l’issue de la transaction, la participation de Schibsted passera de 59 % à environ 33 %
● Le conseil d’administration d’Adevinta a approuvé la transaction à l’unanimité, ce qui devrait permettre de créer de la valeur à long terme pour tous les actionnaires

Oslo, le 21 juillet 2020 – Adevinta ASA (ADE) (« Adevinta » ou la « Société »), annonce aujourd’hui qu’elle a conclu un accord définitif en vue d’acquérir 100 % d’eBay Classifieds Group4, la branche mondiale des petites annonces d’eBay Inc. (« eBay »), pour une valeur globale de l’ordre de 9,2 milliards d’USD5. Selon les modalités de l’accord, eBay recevra 2,5 milliards d’USD sous forme de liquidités6 et de l’ordre de 540 millions d’actions Adevinta, ce qui équivaut à une participation de 44 % dans la société Adevinta (« l’entité unifiée »). Adevinta accordera à eBay (i) des actions avec droit de vote représentant environ 33,3 % du total des droits de vote et (ii) une nouvelle catégorie d’actions sans droit de vote pour le solde de sa participation, qui atteindra alors 44 %.

 

1 Sur la base des normes comptables IFRS et US GAAP pour Adevinta et eBay Classifieds Group, respectivement. Données financières d’Adevinta pour l’exercice 2019, y compris les JV, converties à l’aide du taux de change EUR:USD du 1.10 EBITDA ajusté d’eBay Classifieds Group
2 Après la conclusion de la transaction. Au cours de la période de mise en oeuvre de la synergie sur trois ans, des coûts d’intégration de 125 millions d’USD sont prévus
3 Sous réserve des ajustements au moment de la clôture. Y compris une contrepartie de 330 millions d’USD, sur une base sans dette et sans trésorerie, en relation avec les actifs danois d’eBay Classifieds Group, qui seront acquis par Schibsted